Экспресс-аудит компании за 30 минут: что показывают цифры CRM

Экспресс-аудит — это короткий анализ ключевых показателей бизнеса, которые уже есть в вашей CRM:

• источники заявок,
• конверсия по этапам,
• эффективность менеджеров,
• выручка и прибыль.

Такой аудит помогает быстро увидеть, что работает, а что требует внимания — без сложных отчётов и BI-систем.

Первое, на что стоит обратить внимание, — источники лидов.
Эта информация показывает, какие маркетинговые каналы работают лучше, а какие — просто съедают бюджет.

Проверьте:

• какие источники дают больше лидов;
• из каких каналов чаще доходят до оплаты;
• где стоимость привлечения клиента минимальна.

Воронка продаж — отличный способ понять, на каком этапе вы теряете клиентов.

Иногда проблема не в количестве заявок, а в том, что сделки “застревают” между этапами.

Обратите внимание:

• на каком этапе конверсия падает;
• сколько времени занимает переход между этапами;
• есть ли сделки, которые теряются без причины.

CRM позволяет увидеть, кто из сотрудников реально тянет команду вперёд, а кому нужна поддержка.

Такие данные помогают выстраивать справедливую мотивацию и повышать эффективность отдела продаж.

Проверьте:

• сколько сделок ведёт каждый менеджер;
• каков процент выигранных сделок;
• есть ли просроченные задачи.

CRM может стать простым инструментом финансового анализа.
Вы можете видеть динамику продаж, прибыльность и задолженности клиентов — без сложных таблиц и сводных отчётов.

Это помогает принимать решения на основе фактов, а не интуиции, и держать бизнес под контролем в реальном времени.

1. Откройте раздел отчётов в CRM.
2. Посмотрите показатели: источники, этапы воронки, эффективность менеджеров, выручку.
3. Найдите узкие места и точки роста.
4. Настройте автоматические отчёты, чтобы отслеживать динамику еженедельно.

Такой аудит займёт меньше получаса, но даст чёткое понимание, где бизнес теряет деньги и что нужно оптимизировать.

Экспресс-аудит помогает увидеть реальную картину бизнеса без сложной аналитики.
Достаточно просто взглянуть на цифры — и вы поймёте, где теряете клиентов и как увеличить прибыль.
Если вы хотите провести такой аудит быстро и без лишних инструментов, попробуйте Brizo CRM — там всё уже готово: отчёты, воронки, эффективность менеджеров и финансовая аналитика.
Бесплатный 7-дневный доступ поможет увидеть, какие данные о вашем бизнесе уже сегодня могут работать на рост.