Как запустить CRM за 7 дней: пошаговый план без стресса

Когда бизнес растёт, а Excel начинает тормозить рост, приходит время переходить на CRM. Но многих останавливает страх: «Это долго, сложно и отвлечёт команду от работы». На самом деле, всё можно организовать поэтапно — всего за 7 дней. Без паники, технических сложностей и стресса.

В этой статье — пошаговый план запуска CRM, с которым вы начнёте получать пользу уже с первой недели. Все советы подходят для малого и среднего бизнеса и легко реализуются в Brizo — простой CRM-системе без лишней нагрузки.

День 1. Понять, зачем вам CRM

Перед тем как «втыкать провода», важно понять: что вы хотите получить от CRM?

Сформулируйте цели:

Вести всех клиентов в одном месте
Автоматизировать повторяющиеся действия
Повысить дисциплину менеджеров
Получать понятные отчёты о продажах

Запишите 3–5 приоритетных задач. Это поможет сосредоточиться на нужной настройке и не распыляться.

День 2. Настроить структуру: воронка и статусы

Теперь — к самой системе. На этом этапе важно правильно выстроить воронку и структуру базы.

В Brizo CRM вы легко настроите:

Этапы продаж — от первичного контакта до оплаты
Статусы лидов и клиентов (например, новый, в работе, без ответа)
Права доступа и роли сотрудников (кто что видит и может редактировать)

Воронка — это скелет вашей CRM. Без него система не принесёт пользы.

День 3. Импортировать базу: без боли и хаоса

На этом этапе вы загружаете в CRM всё, что у вас уже есть:

Клиентов и контакты
Сделки, если вы их фиксировали
Примечания и статусы

В Brizo удобный импорт через Excel и Google Таблицы. Можно сразу добавить теги или распределить клиентов по воронкам, чтобы потом быстро их находить и фильтровать.

День 4. Настроить автозадачи и напоминания

CRM — это не просто архив клиентов, а инструмент, который напоминает и контролирует.

Что можно сделать уже сейчас:

Настроить автоматическое создание задач при переходе на следующий этап сделки
Задать напоминания о контакте с клиентом
Назначить ответственных

В Brizo CRM реализована система автозадач, которая помогает менеджерам не забыть ни об одном клиенте — даже если их сотни.

День 5. Интеграции: связать все каналы

Теперь стоит подключить внешние каналы, чтобы CRM работала как единый центр общения:

Интеграция с e-mail — чтобы видеть переписку с клиентами
Телефония — чтобы звонки сохранялись в сделке
Мессенджеры и соцсети — всё общение хранится в карточке клиента
Онлайн-заявки с сайта — чтобы лиды не терялись

Brizo позволяет настроить все интеграции без привлечения программиста. Всё подключается через готовые модули или по инструкции.

А если вы работаете с несколькими каналами, читайте: Омниканальный маркетинг: как увеличить доход и прибыль вашего бизнеса в 2 раза

День 6. Обучить команду: просто и без скуки

CRM работает только тогда, когда в ней работает команда. Проведите короткое обучение:

Покажите, как фиксировать звонки и встречи
Объясните, как вести сделки по воронке
Расскажите, как ставить и выполнять задачи

В Brizo есть видеоинструкции и понятная справка — сотрудники разберутся без головной боли.

Бонус: чем проще CRM, тем быстрее люди начинают с ней работать. Именно поэтому мы сделали Brizo максимально удобной для повседневного использования.

День 7. Запустить и наблюдать

На седьмой день — запуск!

Все сделки и клиенты заведены
Менеджеры работают в системе
Вы, как руководитель, видите задачи, активность и этапы продаж

Brizo CRM предоставляет понятные отчёты по продажам, задачам и коммуникациям. Вы сразу видите, где затыки, а где потенциал для роста.

Подробнее: Ключевые финансовые показатели бизнеса: на что обращать внимание в отчетах

Почему запуск с Brizo CRM — это просто

Не нужно разбираться в сложных интерфейсах
Нет ненужных функций и перегрузки
Быстрая загрузка базы и настройка воронки
Автоматизация задач без сценариев
Подключение каналов связи за 10 минут
Понятная логика даже для новичков

Заключение

Итак, в этой статье мы с вами убедились, что Brizo CRM можно легко запустить за 7 дней. Без айтишников, без стресса, без потерь времени.

Конечно, если у вас есть опыт в работе в CRM, то вы сможете и за 1 день внедрить систему в свой бизнес. Главное желание. Попробуйте и убедитесь, насколько проще может быть управление продажами и финансами.

Начните прямо сейчас — 7 дней бесплатно, без привязки к карте Зарегистрироваться на Brizo CRM