Как CRM помогает внедрить управленческий учет с нуля: пошаговая инструкция

Управленческий учет — это внутренний финансовый инструмент компании, который позволяет принимать обоснованные решения. В отличие от налогового учета, он нужен не государству, а самому предпринимателю — чтобы видеть реальную картину и управлять бизнесом осознанно.

Вот какие задачи он решает:

• Контроль доходов и расходов;
• Анализ рентабельности направлений, проектов и клиентов;
• Прогнозирование и планирование финансов;
• Быстрая реакция на отклонения от плана;
• Повышение прозрачности в компании.

Чем раньше бизнес начнёт вести управленческий учет, тем проще будет масштабироваться и избегать финансовых ловушек.

Многие компании пытаются наладить учет, но сталкиваются с проблемами уже на старте:

• Нет единой базы данных. Сделки, расходы, оплаты — всё ведется в разных каналах.
• Сложно отследить фактическую прибыль. Доходы и расходы не объединяются в единую картину.
• Ручной ввод данных. Повышает риски ошибок и тормозит процессы.
• Нет наглядных отчётов. Чтобы получить хоть какой-то анализ, приходится тратить часы.

Поэтому нужен инструмент, который автоматически собирает, структурирует и визуализирует данные. Таким инструментом может стать CRM-система.

Шаг 1. Определяем, что важно учитывать

На старте важно зафиксировать, какие показатели вам нужно контролировать: выручка, маржинальность, расходы по проектам, оплата труда, рентабельность сделок и т.д. Эти метрики станут основой для аналитики в CRM.

Шаг 2. Настраиваем фиксацию ключевых финансовых событий

В CRM фиксируются сделки, этапы продаж, суммы, даты оплат и расходов. Важно, чтобы сотрудники регулярно заносили эти данные — именно на их основе формируются отчёты по управленческому учету.

Шаг 3. Подключаем интеграции для автоматизации

Даже одна интеграция с банком может сильно упростить финансовый контроль. Brizo, например, уже поддерживает подключение к Т-Банку — платежи подтягиваются автоматически, а вы сразу видите, что оплачено и что просрочено.

Шаг 4. Формируем наглядные управленческие отчёты

На базе внесённых данных CRM автоматически формирует отчёты: по прибыли, затратам, просрочкам, динамике продаж. Не нужно ничего собирать вручную — система покажет всё в реальном времени.

Шаг 5. Обучаем команду и автоматизируем рутину

Показатели будут точными, только если CRM используется ежедневно. Важно обучить команду правильно заносить данные и выстроить процессы, где CRM — это часть ежедневной работы. Система Brizo помогает в этом: понятный интерфейс, дружелюбная техподдержка и подробная справка делают внедрение максимально простым.

Brizo — это не просто CRM для отдела продаж. Это полноценный инструмент для управленческого учета, который:

• объединяет данные по сделкам, оплатам и расходам в одном месте;
• автоматически формирует наглядные отчёты;
• позволяет учитывать финансы в разрезе проектов, клиентов, направлений;
• помогает видеть фактическую прибыль — без сложных систем и внешнего сопровождения.

Brizo разработан специально для малого и среднего бизнеса. Вам не нужно разбираться в сложных финансовых настройках или нанимать аналитика. Всё работает "из коробки":

• быстрый запуск за 30 минут;
• доступ к аналитике по управленческим метрикам;
• понятный интерфейс для всей команды;
• готовые шаблоны учёта.

К тому же, вы можете попробовать Brizo бесплатно 7 дней — и сразу увидеть, как CRM помогает взять финансы под контроль.

Управленческий учет — это не сложно, если выбрать правильный инструмент. CRM-система, такая как Brizo, помогает выстроить учет прямо в процессе работы: без лишней нагрузки и дополнительных расходов. Начните с малого — зафиксируйте ключевые показатели, настройте CRM и посмотрите, как ваш бизнес становится более прозрачным и предсказуемым.

Готовы к изменениям? Регистрируйтесь на бесплатный пробный период в Brizo и внедрите управленческий учет уже сегодня.