Войти
CRM
Тарифы
Блог
Справка
ФинКонсалтинг
Попробовать
+
Финансы
Brizo logo
world
LET'S GO!

CRM вместо Excel: когда таблицы уже не справляются и пора переходить

CRM вместо Excel: когда таблицы уже не справляются и пора переходить

Один клиент — одна строчка, пара колонок: имя, телефон, комментарий.

Проходит время, клиентов становится больше, задач — тоже. Вы открываете Excel и... теряетесь. Где-то потерялись важные контакты, кто-то забыл перезвонить, а менеджеры работают каждый в своём файле.


Если это вам знакомо — самое время подумать о переходе на CRM. Рассказываем, как понять, что Excel уже не тянет, и почему CRM-система — это не страшно, а удобно.

5 признаков, что Excel больше не справляется

1. Данные теряются, а вместе с ними — клиенты

Слишком легко забыть позвонить, потерять важную заметку или стереть нужную строчку. Excel не подскажет, что сегодня встреча, и не напомнит о задаче. А значит — вы теряете деньги.

2. У каждого — свой файл, и полный хаос

Кто-то ведёт таблицу на компьютере, кто-то — в Google Docs. Объединить данные сложно, видеть общую картину — невозможно. Ни вы, ни менеджеры не уверены, что клиент учтён и обработан.

3. Никакого контроля за процессом

Как понять, кто из сотрудников как работает? Сколько сделок в процессе? Где затыки? В Excel этого нет. А значит — теряется эффективность, и вы не можете управлять продажами.

4. Рост бизнеса тормозится

Когда всё завязано на одном человеке (или одной таблице), масштабироваться невозможно. Новых сотрудников сложно обучать, процессы не стандартизированы — всё на ручнике.

5. Время уходит не туда

Копипаст, сверка данных, постоянные правки. Таблицы требуют постоянного внимания и ручной работы — вместо того чтобы заниматься продажами, вы занимаетесь форматированием.

Что даёт переход на CRM

Вся база клиентов — в одном месте

Контакты, история общения, задачи, документы — всё структурировано. Ничего не теряется.

Автоматизация задач

Система сама ставит напоминания, подсказывает следующий шаг, присылает уведомления. Вы и команда всегда знаете, что делать.

Прозрачность и отчётность

Видно, кто чем занят, сколько лидов в работе, какой у кого KPI. Настроить отчёты можно в пару кликов.

Быстрый и простой запуск

Например, Brizo CRM не требует программиста. Интерфейс интуитивно понятен, импорт из Excel — в два клика. Уже через пару часов вы сможете начать работать.

Как перейти с Excel на CRM без боли

  • Начните с бесплатного периода — у Brizo есть 7 дней без ограничений.
  • Импортируйте данные из Excel — есть удобный шаблон.
  • Настройте воронку продаж — Brizo подскажет, с чего начать.
  • Поставьте задачи команде и начните вести сделки в системе.
  • Получите первый отчёт — и почувствуйте разницу.

Почему Brizo — лучший вариант, если вы уходите от Excel

  • Простой, понятный интерфейс — без перегруза
  • Быстрый старт — без IT-специалистов
  • Безопасность данных
  • Гибкие воронки, задачи, отчёты
  • Техподдержка отвечает быстро и по делу

Заключение

Если Excel уже не справляется — это не ваша вина. Это просто сигнал, что вы выросли. CRM — это не сложно. Это логичное продолжение роста бизнеса. И с Brizo переход будет максимально мягким и полезным.

Попробуйте сейчас — регистрируйтесь бесплатно и начните наводить порядок уже сегодня.
бизнес
финансы
crm
аналитика
Оцените контроль над финансами и продажами с Brizo CRM
Анализируйте прибыль, а не только выручку
Brizo CRM
Бесплатный полный доступ на 7 дней
Попробовать бесплатно

Поделиться в соцсетях

Читайте также

Бизнес без стресса: как технологии увеличивают доход
Как управлять бизнесом без выгорания? Автоматизация, CRM, учёт ДДС и аналитика — всё, что нужно, чтобы работать меньше, а зарабатывать больше
Как кассовый разрыв может разрушить бизнес — и как его избежать
Узнайте, что такое кассовый разрыв, как он возникает и как его предотвратить. Практические советы и готовое решение с Brizo CRM
Как анализировать прибыльность клиентов: руководство для малого бизнеса
Узнайте, как правильно анализировать прибыльность клиентов и принимать стратегические решения на основе данных
Как повысить продажи и лояльность клиентов с помощью маркетинга
Маркетинг — ключ к росту бизнеса. Узнайте, как персонализация, омниканальность и сквозная аналитика помогают увеличивать продажи и удерживать клиентов
Как использовать CRM для повышения эффективности удалённой команды
Узнайте, как CRM помогает наладить работу удалённой команды: автоматизация, контроль задач, аналитика и интеграции.
Управление финансами: какие цифры важно контролировать каждый день
Финансовый контроль — ключ к успеху бизнеса. Без учета доходов и расходов легко упустить кассовый разрыв. Разбираем, какие цифры важно проверять ежедневно.
Как CRM-системы влияют на эффективность бизнеса?
Автоматизация бизнеса – необходимость. CRM повышает прибыль, улучшает работу отдела продаж и оптимизирует процессы. Как Brizo CRM влияет на доход? Разбираем!
От хаоса к системе: как организовать работу отдела продаж за 30 дней
Хаос в продажах снижает выручку и эффективность. Узнайте, как за 30 дней внедрить CRM, организовать работу команды и увеличить прибыль бизнеса.
Чек-лист по выходу на маркетплейсы: как увеличить продажи и прибыль бизнеса
Выход на маркетплейсы — это рост бизнеса, дохода и оптимизация. В этой статье разберем, как запустить продажи, избежать ошибок и увеличить выручку.
Что мешает вашему бизнесу зарабатывать больше? 5 неожиданных причин
Доходы бизнеса не растут, несмотря на оптимизацию? Разбираем 5 неожиданных причин, мешающих зарабатывать больше, и делимся способами их устранения!
Продажи без потерь: как не упустить ни одного лида и повысить конверсию
Привлечь клиента — это полдела. Важно не потерять его и довести до сделки. Разбираем причины потерь лидов и стратегии повышения конверсии.
CRM — это не страшно! Простое руководство по внедрению CRM для бизнеса
Хотите внедрить CRM, но боитесь сложностей? В нашем руководстве мы расскажем, как выбрать и настроить CRM для бизнеса легко и быстро
Почему управленческий учет жизненно необходим для вашего бизнеса?
Управленческий учет помогает контролировать финансы, избегать кассовых разрывов и увеличивать прибыль. Узнайте, почему это жизненно важно для вашего бизнеса
Как мотивировать сотрудников и увеличить прибыль бизнеса
Узнайте 5 ключевых способов повысить мотивацию сотрудников, их доход и продуктивность. Советы для бизнеса с использованием CRM-системы Brizo
Как обеспечить безопасность данных клиентов в облачных CRM
Узнайте, как защитить данные клиентов с помощью облачных CRM. ТОП-5 шагов: выбор платформы, шифрование, доступ, обновления и обучение сотрудников
Как аналитика CRM помогает прогнозировать продажи и управлять финансами
Узнайте, как аналитика CRM улучшает управленческий учет, помогает строить прогнозы и планировать ресурсы. Все о финансовых отчетах ДДС и P&L
Как обучить сотрудников эффективному использованию CRM
Узнайте, как быстро обучить сотрудников работе с CRM. Простые советы, план внедрения и преимущества Brizo CRM
Ошибки при выборе CRM-системы: как не потерять деньги и время
Узнайте, как избежать ошибок при выборе CRM-системы. Практические советы для малого и среднего бизнеса
Топ привычек успешных менеджеров продаж
Узнайте о 5 ключевых привычках успешных продавцов. Советы, которые помогут повысить продажи, и инструменты для автоматизации работы.
Самые эффективные методы борьбы с выгоранием в продажах
Узнайте 5 лучших методов борьбы с выгоранием в продажах: автоматизация рутины, отдых, развитие навыков и эффективные CRM-решения.
5 способов сократить скрытые расходы вашего бизнеса
Узнайте, как сэкономить деньги и увеличить выручку с помощью автоматизации CRM и анализа скрытых расходов
Будущее CRM: какие функции будут обязательными через 5 лет
Узнайте, как технологии, такие как ИИ, Big Data и омниканальность, изменят CRM в ближайшие годы. Что ждет ваш бизнес?
Что такое «финансовое здоровье бизнеса» и как его поддерживать с помощью SaaS
Как поддерживать финансовое здоровье бизнеса и какие показатели отслеживать с помощью SaaS? Узнайте в этой статье
5 скрытых функций CRM, которые увеличат вашу прибыль уже через неделю
Узнайте, как базовые функции CRM, такие как управление воронкой продаж и учет задач, помогут увеличить прибыль вашего бизнеса
Омниканальный маркетинг: как увеличить доход и прибыль вашего бизнеса в 2 раза
Узнайте, как омниканальный маркетинг помогает предпринимателям удвоить выручку и прибыль. Примеры, советы и инструменты от Brizo CRM
Как создать систему предиктивной аналитики в продажах и прогнозировать успех сделок
Узнайте, как внедрить предиктивную аналитику для прогнозирования успеха сделок. Простые шаги и возможности Brizo CRM для вашего бизнеса.
Топ 7 стратегий для увеличения повторных продаж: простые шаги для вашего бизнеса
Узнайте, как увеличить продажи и прибыль с помощью проверенных стратегий. Советы по работе с клиентами, персонализации и автоматизации от Brizo CRM.
Почему ваши клиенты уходят к конкурентам: 10 ошибок, которые снижают выручку
Узнайте, какие ошибки мешают вашему бизнесу удерживать клиентов и увеличивать выручку. Советы по исправлению и автоматизации с помощью Brizo CRM.
Ключевой принцип для улучшения финансового планирования в компании
Узнайте, как централизованное управление данными и автоматизация процессов могут улучшить финансовое планирование.
Эмоциональный интеллект в продажах: как понимать клиента лучше, чем он сам
Развивайте эмоциональный интеллект для продаж! Практические советы и инструменты, включая Brizo CRM, для повышения эффективности и доверия клиентов.
CRM для digital-агентств: как автоматизировать работу и увеличить продажи
Digital-агентства управляют проектами, сроками, бюджетами и учетами. CRM помогает автоматизировать процессы, упрощая работу и повышая конкурентоспособность.
Что мешает вашему бизнесу расти: главная ошибка владельцев малого бизнеса
Узнайте, почему владельцы малого бизнеса сталкиваются с проблемами роста, и как избежать главной ошибки.
Как настроить CRM так, чтобы она действительно помогала продавать
Узнайте, как настроить CRM за 5 простых шагов. Воронка продаж, автоматизация задач и аналитика — сделаем Brizo CRM вашим помощником для роста бизнеса.
Главные тренды автоматизации бизнеса, которые нельзя пропустить в 2025 году
Автоматизация трансформирует бизнес, повышая эффективность и снижая затраты. В 2025 году технологии сделают её доступнее для малых компаний.
Главная ошибка, которая мешает малому бизнесу выйти в прибыль
Узнайте, как управление финансами и автоматизация помогут малому бизнесу выйти в прибыль, избегая ошибок в учёте и дебиторской задолженности.
Какие показатели нужно отслеживать для роста бизнеса
Узнайте, какие показатели важно отслеживать для роста компании. Показатели продаж, финансов и операционные процессы — всё, что нужно для развития.
Как интеграция CRM с телефонией и мессенджерами упрощает работу с клиентами
Узнайте, как CRM с интеграцией телефонии и мессенджеров улучшает клиентский сервис, ускоряет ответы и повышает рентабельность сделок.
5 причин, почему малому бизнесу нужна CRM с функцией учета финансов
CRM с учетом финансов — важный инструмент для малого бизнеса, помогающий управлять клиентами и контролировать расходы. Рассмотрим 5 причин её полезности.
Топ ошибок при внедрении CRM: как избежать потери времени и средств
Внедрение CRM должно улучшать бизнес и оптимизировать процессы, но часто приводит к хаосу и затратам. Рассмотрим основные ошибки и как избежать их с Brizo CRM.
Как правильно оценить рентабельность продаж и избежать убыточных сделок
Каждому предпринимателю важно знать, приносит ли сделка реальную прибыль. Рентабельность показывает, насколько выгодны продажи и эффективен бизнес.
Тайм-менеджмент с помощью CRM: Используй рабочее время эффективно
Тайм-менеджмент — это искусство эффективного управления временем для достижения максимума в конце дня, улучшая продуктивность и снижая стресс.
5 Ловушек, которые замедляют развитие бизнеса
Управление бизнесом требует внимательного подхода. CRM-системы помогают выявить и устранить ловушки, замедляющие рост компании. Рассмотрим пять из них.
Как организовать работу команды через CRM: советы для руководителей
Организация работы команды — сложная задача. CRM-системы помогают руководителям наладить процессы для повышения эффективности и роста доходов компании.
CRM для малого бизнеса: секреты роста доходов и оптимизации работы
CRM-системы помогают малому бизнесу автоматизировать процессы, улучшать взаимодействие с клиентами и анализировать данные для увеличения доходов.
CRM для фрилансеров: эффективное управление проектами и доходами
CRM для фрилансеров: организуйте проекты, улучшите управление клиентами и финансами, автоматизируйте процессы для роста доходов.
Увеличение прибыли бизнеса с помощью аналитики CRM
Бизнесу важно эффективно управлять и увеличивать доходы. CRM-аналитика помогает отслеживать результаты и находить точки роста, способствуя росту выручки и развитию.
Как правильно организовать работу команды с помощью CRM
Управление командой — непростая задача. CRM-системы упрощают процессы, улучшая взаимодействие с клиентами и повышая продуктивность бизнеса.
5 причин, почему CRM необходима для вашего успешного бизнеса
При высокой конкуренции CRM помогает решить проблемы управления, потерь клиентов и низкой эффективности, становясь важным инструментом развития бизнеса.
Как управлять финансами и продажами в одном месте?
Каждый предприниматель сталкивается с задачей управления финансами и продажами. Brizo CRM объединяет оба процесса в одном интерфейсе, снижая риск ошибок и ускоряя работу
Как управлять бизнесом на ходу
Мобильные CRM-приложения позволяют управлять бизнесом, финансами и персоналом в любой точке мира, обеспечивая оперативные решения и контроль, что ведёт к росту прибыли.
Что такое управленческий учет и как его внедрить?
Успешный бизнес требует контроля всех аспектов, особенно финансов. Управленческий учет помогает эффективно управлять и повышать прибыль компании.
Что такое лиды и как их приумножить?
Привлечение лидов — ключ к успеху бизнеса. В этой статье обсудим, как лиды влияют на прибыль и поделимся советами по увеличению их числа.
Френдли интерфейс: почему это так важно?
В современном бизнесе каждая деталь важна для успеха компании. Одной из таких деталей является дружелюбный интерфейс.
Как сохранить баланс между работой и личной жизнью?
Найти баланс между работой и личной жизнью сложно, особенно при гибком графике или ведении бизнеса. Это важно для сохранения продуктивности и гармонии.
Облачная CRM. Почему она лучше?
Технологии важны для бизнеса, и облачная CRM — ключевой инструмент. В статье рассмотрим её преимущества и влияние на работу компании и выручку.
Упали продажи. Что делать?
Снижение продаж — частая проблема для бизнеса. В статье обсудим шаги, которые помогут восстановить продажи и повысить доход, выводя компанию на новый уровень.
Как мотивировать персонал?
Мотивация персонала — ключ к успеху бизнеса. Рассмотрим, как эффективно мотивировать сотрудников и улучшить условия труда для повышения прибыли.
Что такое CRM и для чего нужна? Объясняем простыми словами
CRM — система для управления взаимодействиями с клиентами, помогающая бизнесу эффективно работать и достигать лучших результатов. Обсудим, как она работает.
Почему внедрение финансового учета в своё дело — лучшее решение?
Каждому предпринимателю важно создать финансовую основу для успеха. Внедрение учета — ключевой шаг к эффективному управлению бизнесом и контролю доходов.