Телефония Билайн интеграция с CRM

Интеграция с корпоративной телефонией от «Билайна» даст доступ к полной истории разговоров с клиентами прямо из карточки контакта в Brizo.

Подключение:

Авторизуйтесь в личном кабинете cloudpbx.beeline.ru и выберите в верхнем меню пункт «Настройки», а в нем раздел API.

2.Переведите переключатель «Интеграция по API» в активное состояние и нажмите кнопку «Создать новый токен».

3.Сгенерируйте токен, скопируйте его и нажмите «Сохранить».

4. Перейдите в Brizo и нажмите «Подключить» в окне интеграции «Билайна». Вставьте скопированный токен и нажмите «Подключить».

Логика работы

После завершения разговора телефония отправляет в Brizo данные, в том числе номер телефона клиента. Далее возможны несколько сценариев:

Если в проекте нет карточек с таким номером, будет создан контакт с этим номером и именем «Входящий звонок номер телефона» или «Исходящий звонок номер телефона». Также Brizo создаст новую сделку с таким же именем на первом этапе первой воронки и привяжет к ней контакт. Запись разговора появится в обеих карточках.
Если в проекте есть контакт с таким номером, запись появится в его карточке и сделке: или в последней связанной с контактом, или в новой, если таких сделок нет.
Если в проекте есть компания с таким номером, запись появится в ее карточке и сделке: или в последней связанной с компанией, или в новой, если таких сделок нет.
Если в проекте есть контакт и компания с таким номером, запись появится в обеих карточках и сделке: или в последней связанной с ними, или в новой, если таких сделок нет.

Звонок из карточки

Для звонка из карточки клиента или сделки достаточно установить и настроить программу SIP-телефонии по инструкции «Билайна» (раздел «Настройка оборудования»). После этого клик на телефонный номер в карточках Brizo будет начинать вызов в настроенной программе