Интеграция Brizo с 1С

Благодаря интеграции Brizo c 1C вы можете импортировать свои транзакции из банка в CRM. У 1С есть стандарт (.txt), по которому можно выгружать данные из клиент-банка и загружать их в 1С. В России этот стандарт поддерживают практически все банки. Brizo тоже использует этот стандарт для импорта транзакций.

Как это работает

Заходите в свой клиент-банк, указываете период, за который хотите получить выписку, и выбираете формат 1С (.txt). Скачиваете транзакции на свой ПК.
В разделе финансы с помощью функции «Импорт данных» переносите транзакции в систему

Вам не нужно выбирать поля, даты, компании. Все формируется автоматически. Brizo определяет с какого банка выписка, создает юридическое лицо (название, ИНН, реквизиты), расчетный счет, проверяет транзакции на дубли по всем параметрам.

Как настроить под себя

Для этого в финансовых настройках существует раздел «Автоматизация» с подразделами «Сопоставление транзакций при импорте» и «Правила импорта».

Вы можете:

назначить ответственного за импорт и участников;
проставлять метки для импортируемых сущностей (транзакции, компании, контакты);
создавать правила импорта для того, чтобы разносить транзакций по контрагентам, сделкам, присваивать им название статьи;
применять правила к уже существующим в системе транзакциям;
включать, отключать, удалять созданные правила

Подробную инструкцию по переносу транзакций в формате выписки 1С (.txt) и настройке правил импорта смотрите в справке.

Интегрируйте нужные Вам сервисы с Brizo CRM

Brizo постоянно расширяет число внешних интеграций для максимальной автоматизации вашего бизнеса. Мы систематически работаем над тем, чтобы сделать вашу работу проще, бизнес - эффективнее, продажи и прибыль - выше