Что дает табличное отображение?

Ведем сделки в виде таблицы

1. В разделе «Сделки» выберите «Табличное представление в правом верхнем углу экрана.
2. Для создания сделки нажмите на «Плюс» в левом верхнем углу экрана.

3. Чтобы поменять этап сделки, необязательно заходить в карточку. Просто выберите нужный при наведении на шкалу этапов.

4. Если нажать на многоточие в конце строки сделки или кликнуть правой кнопкой мыши, откроется контекстное меню.

5. В меню вы можете добавить к сделке задачу, перенести на финальный этап, клонировать и удалить сделку. 

6. Для массовых операций отметьте нужные сделки слева от названий. Вы сможете изменить их этап, ответственного и бюджет, клонировать и удалить сделки.

7. Настроить таблицу можно по клику на «Шестеренку» в правом верхнем углу таблицы.

8. Перетащите нужные значения в правую колонку, а лишние уберите влево.

9. Чтобы отфильтровать сделки, нажмите на «Поиск и фильтр» в верхней строке. Выбирайте параметры для фильтра в открывшемся окне или просто введите поисковый запрос.

10. Найти последнюю посещенную сделку всегда можно по цветовому выделению.

Сфокусируйтесь на прибыли вместе с Brizo

Дайте импульс продажам и эффективности бизнеса прямо сейчас

Попробовать бесплатно
Заказать бесплатную
демонстрацию или интеграцию
Вход
Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться
Регистрация
Уже зарегистрированы? Войти

Нажимая на кнопку зарегистрироваться, вы даете
согласие на обработку персональных данных

Восстановление пароля
Проверьте электронную почту
Ссылка для восстановления пароля была отправлена вам на электронную почту.
Заказать демонстрацию
Заказать интеграцию
Заказать внедрение
Заказать доработку
Создание проекта
.brizo.ru
Завершение регистрации
.brizo.ru