Как создать задачу?

Добавляем и прикрепляем задачу

1. Первый способ: перейдите в раздел «Задачи» в боковом меню слева и нажмите иконку «Плюс». 

2. Второй способ: нажмите вкладку «Задачи» в карточке сделки, контакта, компании, транзакции.

3. Укажите название задачи, и она сразу же сохранится.
4. Выберите тип задачи: звонок, встреча, письмо, цель со сроком, другое.
5. Укажите срок, к которой задача должна быть выполнена. Здесь же ее можно будет отметить готовой.
6. Добавьте ответственного менеджера и участников. Только им будет видна задача, если вы не настроите иначе в «Пользователях и правах».
7. Прикрепите задачу к любой сущности: сделке, транзакции, контакту, компании.

Сфокусируйтесь на прибыли вместе с Brizo

Дайте импульс продажам и эффективности бизнеса прямо сейчас

Попробовать бесплатно
Заказать бесплатную
демонстрацию или интеграцию
Вход
Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться
Регистрация
Уже зарегистрированы? Войти

Нажимая на кнопку зарегистрироваться, вы даете
согласие на обработку персональных данных

Восстановление пароля
Проверьте электронную почту
Ссылка для восстановления пароля была отправлена вам на электронную почту.
Заказать демонстрацию
Заказать интеграцию
Заказать внедрение
Заказать доработку
Создание проекта
.brizo.ru
Завершение регистрации
.brizo.ru