Как импортировать сделки?

Загружаем данные по сделкам из Excel-таблицы

1. Перейдите в раздел «Сделки» в боковом меню слева. 

2.  Нажмите на иконку «Многоточие» в правом верхнем углу».

3. Выберите в меню пункт «Импорт из Excel».
4. Перетащите Excel-файл в область загрузки или нажмите «выберите на компьютере», чтобы открыть окно выбора файла.


5. Не импортируйте первую строку, если в вашей таблице она содержит заголовки («Сделка», «Контакт» и т. д.). Уберите галочку, если первая строка содержит непосредственно данные по сделке.
6. Выберите значение для каждого столбца, который нужно импортировать. Например, укажите название, бюджет и этап сделки.
7. Создайте дополнительное поле, если в меню нет нужного вам параметра.

8. Обратите внимание на горизонтальную полосу прокрутки. Перетащите ее вправо, чтобы увидеть все столбцы вашей таблицы.
9. Проверьте настройки и начните импорт.

Сфокусируйтесь на прибыли вместе с Brizo

Дайте импульс продажам и эффективности бизнеса прямо сейчас

Попробовать бесплатно
Заказать бесплатную
демонстрацию или интеграцию
Вход
Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться
Регистрация
Уже зарегистрированы? Войти

Нажимая на кнопку зарегистрироваться, вы даете
согласие на обработку персональных данных

Восстановление пароля
Проверьте электронную почту
Ссылка для восстановления пароля была отправлена вам на электронную почту.
Заказать демонстрацию
Заказать интеграцию
Заказать внедрение
Заказать доработку
Создание проекта
.brizo.ru
Завершение регистрации
.brizo.ru