Как внести транзакцию по сделке?

Добавляем транзакцию двумя способами

1. Первый: перейдите в раздел «Финансы» в боковом меню слева и нажмите иконку «Минус», «Плюс» или «Перевод».
2. Второй способ: нажмите вкладку «Финансы» в карточке сделки.
3. Укажите сумму транзакции, и она сразу же сохранится.
4. Отметьте, плановой или фактической должна быть транзакция.
5. Добавьте описание транзакции, чтобы ничего не забыть.
6. Укажите дату оплаты. Она будет учитываться в отчете ДДС.
7. Добавьте дату начисления, если это предоплата или постоплата. Она будет учитываться в отчете P&L.
8. Создайте несколько транзакций на основе этой.
9. Укажите счет и статью операции.
10. Добавьте ответственного менеджера и участников. Только им будет видна транзакция, если вы не настроите иначе в «Пользователях и правах».
11. Прикрепите транзакцию к нужной сделке.

Сфокусируйтесь на прибыли вместе с Brizo

Дайте импульс продажам и эффективности бизнеса прямо сейчас

Попробовать бесплатно
Заказать бесплатную
демонстрацию или интеграцию
Вход
Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться
Регистрация
Уже зарегистрированы? Войти

Нажимая на кнопку зарегистрироваться, вы даете
согласие на обработку персональных данных

Восстановление пароля
Проверьте электронную почту
Ссылка для восстановления пароля была отправлена вам на электронную почту.
Заказать демонстрацию
Заказать интеграцию
Заказать внедрение
Заказать доработку
Создание проекта
.brizo.ru
Завершение регистрации
.brizo.ru